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下周4+7带量采购全国扩面,中标结果大推演

2019/9/17     查看数:170    作者:

2019年9月24日,4+7带量采购全国扩面结果将在上海揭晓,在经历了2018年12月6日第一轮惨烈的厮杀之后,目前市场已经有充分的心理建设,对于大部分品种而言,基本上都有较为充分的预期,为了防止出现上一轮竞价当天出现类似吉非替尼等品种的意外情况,对于部分市场高度关注的品种,我们再次更新格局,巩固预期。
首先明确当天的中标规则:①原研+过评品种均可参加。②申报价格不高于4+7中选价格。③申报价格最低的3家企业拟中选。④3家拟中选企业依次交替确认供应省份。⑤各拟中选企业申报价格作为对应省份中选价格。
注:企业在申报品种时必须包含采购品种目录指定的主品规
从模拟推算结果看,中标3家企业按照依次交替确认省份的情况下,3家的量份额依次是:40%、33%、27%,所以理性预期,如果竞价品种(包括原研)少于3家,那基本就是按照4+7的天花板价格,大家依次选择省份。但如果竞价品种(包括原研)多余3家,将面临较为激烈的价格竞争。
不同企业的心态与目前的市场份额关系较大,例如对于原研药企业而言,如果市场份额较大(用量占比超过40%),在第一轮4+7选择放弃,如果本次要中标,基本降幅会在70-80%,理性预期,本次参与的动力不强。
而对于国产厂家,如该品种本身为新品种或者市场规模较小,则有较强动力利用低价抢占市场份额。
具体品种分析
(1)氯吡格雷
①4+7中标情况:信立泰中标,75mg中标价格为3.18元/片
②一致性评价通过情况(3家):信立泰(25mg、75mg)、乐普医疗(25mg、75mg)、石药集团(75mg),原研药企业为赛诺菲(波立维)。本次扩面主品规为:75mg
③目前各家企业最新中标价格情况:75mg规格,赛诺菲(16.8元/片)、乐普医疗(6.5元/片)、信立泰(3.18元/片)、石药集团(3.02元/片)
④市场格局情况:以2018年全国样本医院销量为基础,折算为75mg,销量市场份额为:赛诺菲(46%)、信立泰(36%)、乐普医疗(19%)
本次扩面的量为4.61亿片(折算为75mg),按照4+7中选价格3.18元/片,则对应市场规模为14.7亿元。
(2)阿托伐他汀
①4+7中标情况:德展健康中标,10mg中标价格为0.55元/片
②一致性评价通过情况(4家):德展健康(10mg、20mg)、乐普医疗(10mg、20mg)、齐鲁制药(10mg、20mg)、东瑞制药(兴安药业)(10mg),原研药企业为辉瑞(立普妥)。本次扩面主品规为:10mg和20mg
③目前各家企业最新中标价格情况:10mg规格,辉瑞(6.2元/片)、乐普医疗(3.11元/片)、德展健康(0.55元/片)、东瑞制药(2.6元/片)、齐鲁制药(1.21元/片)
④市场格局情况:以2018年全国样本医院销量为基础,折算为10mg,销量市场份额为:辉瑞(68%)、德展健康(22%)、乐普医疗(2%)
本次扩面的量为25.2亿片(折算为10mg),按照4+7中选价格0.55元/片,则扩面对应市场规模为10.25亿元
(3)奥氮平
①4+7中标情况:翰森制药中标,10mg中标价格为9.64元/片
②一致性评价通过情况(3家):翰森制药(5mg、10mg)、齐鲁制药(5mg、10mg)、瑞迪制药(5mg、10mg),原研药业企业为礼来(再普乐),本次扩面主品规为10mg
③目前各家企业最新中标价格情况:10mg规格,礼来(38.4元/片)、瑞迪制药(12.5元/片)、翰森制药(9.64元/片)、齐鲁制药(5.7元/片)
④市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为10mg,销量市场份额为:翰森制药(74%)、礼来(12%)、瑞迪(12%)
本次扩面的量为1.12亿片(折算为10mg),按照4+7中选价格9.64元/片,则扩面对应市场规模为10.76亿元
(4)培美曲塞
①4+7中标情况:四川汇宇中标,100mg中标价格为810元/支
②一致性评价通过情况(1家):四川汇宇(100mg、500mg),原研药企业为礼来(力比泰),本次扩面主品规为100mg和500mg
③目前各家企业最新中标价格:100mg,礼来(2142/支)、四川汇宇(810元/支)、翰森制药(671元/支)
④市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为100mg,销量市场份额为:翰森制药(40.13%)、齐鲁制药(32.14%)、先声药业(8.84%)、礼来(5.65%)、四川汇宇(0.02%)
本次扩面的量为126万支(折算为100mg),按照4+7中选价格810元/支,则扩面对应市场规模为10.26亿元
(5)吉非替尼
①4+7中标情况:阿斯利康中标,250mg中标价格为54.7元/支
②一致性评价通过情况:齐鲁制药(250mg)、中国生物制药(250mg),原研药企业为阿斯利康(易瑞沙),本次扩面主品规为250mg
③目前各家企业最新中标价格,250mg,阿斯利康(54.7元/片)、齐鲁制药(49.8元/片)、中国生物制药(45元/片)
④市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为250mg,销量市场份额为:阿斯利康(71.76%)、齐鲁制药(28.24%)
本次扩面的量为539.27万片(折算为100mg),按照4+7中选价格54.7元/片,则扩面对应市场规模为2.95亿元
(6)伊马替尼
①4+7中标情况:翰森制药中标,100mg中标价格为10.4元/片
②一致性评价通过情况:翰森制药(100mg)、中国生物制药(100mg),原研药企业为诺华(格列卫),本次扩面主品规为10mg
③目前各家企业最新中标价格,100mg,诺华(119.7元/片)、中国生物制药(14.05元/片)、石药集团(12.16/片)、翰森制药(10.4元/片)
④市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为100mg,销量市场份额为:诺华(28%)、翰森(39%)、石药集团(3%)、中国生物制药(30%)
本次扩面的量为1641万片(折算为100mg),按照4+7中选价格10.4元/片,则扩面对应市场规模为1.71亿元
(7)恩替卡韦
①4+7中标情况:中国生物制药中标,0.5mg中标价格为0.62元/片
②一致性评价通过情况:中国生物制药(正大天晴、南京正大天晴)、江西青峰、东瑞制药、安徽贝克、海思科、广生堂、百奥药业、复星医药、信泰制药,原研药企业为施贵宝(博路定)
③市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为0.5mg,销量市场份额为:中国生物制药(53%)、施贵宝(20%)、江西青峰(6%)、海思科(9%)、东瑞制药(4%)
本次扩面的量为3.25亿片(折算为100mg),按照4+7中选价格0.62元/片,则扩面对应市场规模为2.01亿元
(8)氨氯地平
①4+7中标情况:京新药业中标,5mg中标价格为0.15元/片
②一致性评价通过情况:京新药业、扬子江药业、亚宝药业、复星医药、华润双鹤、东瑞制药、辰欣药业、万生药业、现代制药、卫康制药。原研药企业会辉瑞(络活喜)
③市场格局情况,以2018年全国样本医院销量为基础,折算为5mg,销量市场份额为:辉瑞(65%)、扬子江(9%)、华润双鹤(9%)
本次扩面的量为11.24亿片(折算为5mg),按照4+7中选价格0.15元/片,则扩面对应市场规模为1.67亿元

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